2025年3月13日，北京首都創業集團有限公司成功發行3年期4.5億美元固定利率高級無抵押債券。農銀國際作為本次債券的聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人，憑藉專業的跨境金融服務能力和市場洞察力，為首創集團提供了全流程承銷支援，助力債券成功發行。

本次債券初始價格指引為7.75%，簿記建檔開啟後市場反應熱烈，訂單規模迅速突破30億美元，最終峰值達48億美元，實現超10倍認購，創同類債券單筆最大規模和最低利率紀錄。投資者類型涵蓋中資銀行、外資機構及資產管理公司，地域分佈以亞洲為主（98%），彰顯了首創集團在國際資本市場的強勁競爭力。

首創集團是北京市屬重點國有企業，業務涵蓋環保、基建、房地產等多個領域。此次債券發行是首創集團拓展境外融資管道、提升國際資本市場認可度的重要舉措，為其海外業務拓展提供了堅實保障。

作為中國農業銀行旗下專業投行平臺，農銀國際依託母行資源及自身跨境業務優勢，為首創集團提供了精准的定價策略、高效的簿記建檔服務及多元化投資者覆蓋。通過整合境內外資源，農銀國際助力發行人優化債務結構、降低融資成本，並進一步鞏固了首創集團在全球化戰略中的資本佈局。此次合作是農銀國際服務首都國企國際化發展的又一典範。未來，農銀國際將繼續發揮“商行+投行”聯動優勢，為更多優質企業提供跨境融資解決方案，助力實體經濟高品質發展。