2025年2月12日,農銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人協助古茗控股有限公司(港股代碼:1364.HK)在香港交易所主機板成功上市。古茗此次發行價格為9.94港元/股,募集資金約18.1億港元(綠鞋前)。本次發行獲得市場高度關注,公開發售部分獲得194.87倍認購,國際配售部分獲得15.03倍認購,最終實現發行價格區間高端定價,發售量調整權獲悉數行使,並觸發回撥機制。
古茗是一家行業領先、業績快速增長的中國現制飲品企業。按2023年的商品銷售額及門店數量計,古茗均是中國最大的大眾現制茶飲店品牌。2023年,古茗商品銷售額為人民幣192億元,較2022年增加37.2%。截至2024年9月30日,公司當年的商品銷售額為人民幣166億元,較2023年同期增加20.4%,增長率位居前十大現制茶飲店品牌前列。截至2023年末,古茗的門店網路涵蓋9,001家門店,較2022年增加35.0%,並於2024年9月30日擴展至9,778家門店。
本次發行共引入5家基石投資人,分別為騰訊、Genesis Capital、Loyal Valley Capital、Long-Z Fund、Duckling Fund,合共認購5.5億港元,占發行規模約30.51%(綠鞋前)。