2024年11月8日,農銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人協助廣東晶科電子股份有限公司(“晶科電子”,港股代碼:2551.HK)在香港交易所主機板成功上市。晶科電子此次發行定價為3.61港元/H股,國際配售部分獲得6.95倍認購,香港公開發售獲超過5677倍認購,觸發回撥機制,最終公開發售項下發售股份占全球發售50%。該專案是今年以來公開認購超額倍數最大的一支IPO。
晶科電子是涵蓋汽車智慧視覺、高端照明及新型顯示的智慧視覺產品及系統解決方案提供商。根據灼識諮詢的資料,以收入計,公司在中國高端照明行業的國內器件和模組製造商中排名第三,在同行業所有器件和模組製造商中排名第五,2023年市場份額為5.3%。