2024年8月7日，農銀國際作為聯席全球協調人協助中國鋁業集團有限公司以跨境擔保的形式完成3.5年期6.5億美元高級無抵押債券發行。發行主體為中鋁集團境外SPV子公司，債項評級為惠譽A-，本次初始價格指引設立在T+145基點區間，最終價格指引大幅收窄52個基點至T+93基點，最終票息為4.75%。
憑藉中國鋁業強大的公司背景及信用資質，本次發行受到國際資本市場高度關注，最終賬簿實現3倍超額認購，吸引近200個來自中國內地、中國香港、新加坡、韓國、英國、澳大利亞、法國等地的多元投資機構參與。作為三家全球協調人之一，農銀國際全程參與了發行前各項準備工作，並負責制作中英文非交易路演材料，為發行人的市場推薦活動做出了重要貢獻。在簿記建檔階段，農銀國際及時引入內、外部訂單，為賬簿提供了重要動能，促成最終發行收益率較初始價格指引大幅收窄52基點。
中國鋁業集團有限公司成立於2001年，是中央管理的國有重要骨幹企業和國有資本投資公司試點企業，承擔著打造全球有色金屬產業排頭兵、國家戰略性礦產資源和先進材料保障主力軍、行業創新和綠色發展引領者的重要使命。中鋁集團產業鏈涉及鋁、銅、鉛、鋅、鎵、鍺等20餘種有色金屬元素，主營業務遍佈全球20多個國家和地區，2008年以來連續躋身世界500強行列，是英國力拓集團最大單一股東。公司主營的氧化鋁、電解鋁、精細氧化鋁、高純鋁、鋁用陽極產能全球領先，銅綜合實力位列國內第一梯隊，鉛、鋅綜合實力國內領先，鍺、鎵金屬產量國內第一。
