2024年6月26日，農銀國際作為聯席全球協調人協助中國華能集團有限公司以跨境擔保的形式完成附前3年不可贖回5億美元次級永續債券發行，發行主體為中國華能集團（香港）財資管理控股有限公司，債項評級為穆迪A3，本次初始價格指引設立在5.85%區間，最終價格指引大幅收窄55個基點至5.30%。

本次發行為近兩年離岸資本市場首筆央企永續債，憑藉發行人集團優良的背景及信用資質，吸引近200個來自中國內地、中國香港、新加坡、韓國、英國、澳大利亞、瑞士等地的多元投資機構積極參與，峰值帳簿訂單實現8倍超額認購，創下中資美元永續債歷史最低息差記錄。

中國華能集團有限公司是經國務院批准成立的以經營電力產業為主的國有重要骨幹企業，創立於1985年。華能集團在中國發電企業中率先進入世界企業500強，2023年排名第209位。截至2023年末，中國華能在全國擁有全資及控股裝機容量2.43億千瓦，發電裝機容量世界第二、亞洲第一。