農銀國際協助中航租賃成功發行3年期5億美元境外債券
2024-03-14

2024年3月12日,農銀國際作為聯席全球協調人協助中航國際融資租賃有限公司成功發行3年期5億美元高級無抵押境外債券。本次發行初始價格指引設為T+130基點區間,最終定價指引收窄至T+87.5基點,發行票息為5.15%。


繼2023年11月後,農銀國際再次擔任全球協調人,協助發行人在美債市場波動期間順利完成該筆交易。本次交易帳簿峰值超過25億美元,逾5倍超額認購,最終價格指引實現42.5基點大幅收窄,為近期同類可比企業最大收窄幅度。


中航國際融資租賃有限公司是商務部和國家稅務總局批准成立的國內首批融資租賃試點企業之一,1993年在上海浦東新區註冊成立,目前經營地在上海,並在北京、愛爾蘭等地設立業務網點和辦事處,現有客戶超過400家,遍佈全國30多個省市。

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農銀國際 市場快訊 研究報告