2023年11月3日,農銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助北京友寶在線科技股份有限公司(2429.HK)在香港交易所主板成功上市。友寶在線此次全球發售占總股本的2.9%,發行定價10.35港元/股,募集資金約2.3億港元。本次發行備受市場關注,香港公開發售超額認購約10.3倍。
友寶在線是中國大陸自動售貨機經營商,按2022 年商品總額計算,占市場份額7.6%。根據弗若斯特沙利文的數據,以交易商品總額及網絡規模計算,於2019年、2020年、2021年及2022年,公司在中國大陸無人零售行業(主要包括自動售貨機、無人商店及無人貨架)均排名第一。創立十多年以來,公司致力深耕中國大陸的無人零售行業,並建立了數字化及運營能力,涵蓋商品采購、物流及存貨管理。公司利用這些核心能力,已迅速建立起一個覆蓋學校、工廠、辦公場所、公共場所、交通樞紐及餐廳等消費場景的廣泛的銷售點網絡。
友寶在線本次IPO引入4名基石投資者,認購金額約為1.16億港元,占發售股份的約49.46%。其中,奈雪的茶認購6,190萬港元、商湯科技認購2,724萬港元、魏晉兵先生認購1,564萬港元、深圳馬六甲網絡科技有限公司認購1,078萬港元。