2023年8月9日,農銀國際作為聯席牽頭經辦人與聯席帳簿管理人,協助中國人壽保險(海外)成功完成總額為 20億美元的 RegS、10 年期次級資本債券發行,票息率為5.35%。
憑藉發行人的優秀資質,本次發行成功吸引了多元類型的境內外投資人參與,最終發行價格較初始價格指引大幅收窄45個基點,實現了超3倍認購。