2023年7月10日,農銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人協助慧居科技股份有限公司(“慧居科技”,港股代碼:2481.HK)在香港交易所主機板成功上市。慧居科技此次全球發售占總股本的25.1%,發行定價3.60港元/股,募集資金約2.72億港元(綠鞋前)。
慧居科技是一家主要在“三北地區”經營的跨省供熱服務供應商。公司主要從事根據特許經營權向居民及非居民供熱服務客戶提供供熱服務,公司亦提供供熱相關的工程施工服務及EMC服務。根據弗若斯特沙利文報告,以2022年在“三北地區”的總供熱服務面積計,慧居科技位列前50,市場份額約為0.5%;以2022年在山西省、甘肅省及內蒙古自治區的總實際供熱服務面積計,公司排名第九,市場份額約為2.4%。
慧居科技計畫將本次集資所得約50%用於蘭州新區供熱調峰鍋爐建設專案的新調峰鍋爐(將為燃煤鍋爐)建設;約40%用於建設一級輸配管網及供熱服務設施、採購供熱經營的相關設備及裝置以及新密供熱準備及擴展項目;剩餘約10%用作營運資金及其他一般企業用途。