2023年5月16日,農銀國際作為聯席帳簿管理人協助山東高速集團有限公司成功發行3年期3億美元高級無抵押境外債券,發行定價為5.1%。
本次發行為我司第五次協助山東高速集團成功發行境外債券。本次發行受到中外資基金、保險、資管、銀行等多元化市場投資者的追捧,帳簿高峰期逾12.3億美元,覆蓋發行規模4.1倍,並最終以大幅收窄60個基點的利差完成定價。