農銀國際協助信達香港成功發行3年期15億元人民幣自貿區債券
2023-05-18

2023年5月18日,農銀國際作為牽頭全球協調人協助中國信達(香港)控股有限公司成功發行3年期15億元人民幣境外高級無抵押自貿區債券。本次發行初始價格指引為4.05%區間,最終發行定價為3.70%。


農銀國際曾協助信達旗下南商銀行成功發行兩筆一級資本證券、信達香港發行多筆境外美元債、點心債。 本次交易中,我司擔任牽頭全球協調人,協助公司完成從前期準備的仲介委任、盡職調查、文件編制到發行階段的市場行銷、定價指引、簿記建檔等全方位工作,幫助信達圓滿完成全市場首單金融資產管理公司明珠債發行。

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農銀國際 市場快訊 研究報告