農銀國際協助中航租賃成功發行3年期11億元人民幣自貿區綠色債券
2023-03-31

2023年3月28日,農銀國際作為聯席全球協調人協助中航國際融資租賃有限公司成功定價3年期11億元人民幣高級無抵押自貿區綠色債券。發行初始價格指引為4.2%範圍,最終定價大幅下降至 3.75%。


本次發行是農銀國際首次作為全球協調人協助企業完成境外債券發行,同時也是企業標杆性的首筆明珠債,我司提前為公司落實了高品質的基石訂單,為本次債券發行起了保駕護航作用。企業憑藉其自身良好的信用資質和重要行業戰略地位,成功吸引大量市場投資人參與投資。在超額認購和訂單火爆的情況下,本次發行成功創下本年度租賃公司中最大發行規模、最低票息利率的自貿債發行記錄。

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農銀國際 市場快訊 研究報告