農銀國際協助GreenSaif Pipelines成功發行30億美元雙年期境外債券及伊斯蘭債券
2023-02-21

2023年2月10日,農銀國際作為副主承銷商協助GreenSaif Pipelines Bidco S.à r.l.成功發行30億美元雙年期境外債券及伊斯蘭債券。本次發行規模分別為15年期15億美元、9.5年期15億美元,最終定價為6.129%和5.780%。


本次定價是農銀國際參與的首筆伊斯蘭債券發行定價,也是繼2022年初參與EIG Pearl Holdings S.à r.l債務融資專案後,再次協助中東地區企業圓滿完成債券發行。GreenSaif Pipelines為貝萊德、具有沙特政府背景的Hassana Investment Co共同設立的投資主體,其於2021年以過橋貸款所募資金收購了阿美石油管道公司49%的股權。本次中期票據提取及伊斯蘭債券的募集資金將用於償付該過橋貸款。

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