2023年1月19日，農銀國際作為聯席全球協調人協助中國農業銀行股份有限公司香港分行成功發行2年期25億元人民幣境外債券。本次發行初始價格指引為3.500%範圍，最終定價大幅下降至2.970%。
作為今年中國四大商業銀行推出的首筆人民幣債券交易，憑藉中國農業銀行穩健的財務表現、高品質的銀行資產、嚴格的風控體系等優勢的協同效應，本次發行獲得國際資本市場的高度關注，受到高品質多元化國際投資者追捧。我司作為全球協調人，提前鎖定多家外部投資人，引入大額獨家訂單，顯著提升了建簿的動能。此次發行帳簿高峰期訂單逾90.3億人民幣，實現高達3.6倍的超額認購，有效降低融資成本，以發行人理想規模圓滿完成本次發行。
