2022年12月9日,農銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人協助陽光保險集團股份有限公司(“陽光保險”,港股代碼:6963.HK)在香港交易所主機板成功上市。陽光保險此次全球發售占總股本的10.00%,發行定價5.83港元/H股,募集資金約67.05億港元(綠鞋前),為港交所年度第四大IPO專案。
陽光保險是國內第10家上市險企,也是繼2004年中國平安之後唯一上市的民營保險公司。作為我國快速成長的民營保險服務集團,陽光保險自2005年成立以來,一直致力於為客戶提供專業的風險保障及綜合服務解決方案。
公司主要通過陽光人壽經營壽險和健康險業務,為客戶提供人壽保險、健康保險和意外保險等約140種產品;通過陽光財險經營財產險業務,為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責任險、農業險和企業財產險等超過4,000種財產險產品;通過陽光資管對保險資金進行運用管理。根據中國銀保監會及保險行業協會公佈的資料,以原保險保費收入計,於2020年,陽光人壽的市場份額為1.7%,在中國91家人身險公司中排名第12位;陽光財險的市場份額為2.7%,在中國87家財產險公司中排名第7位。
陽光保險計畫將本次集資所得用於強化公司的資本基礎,以支持公司業務的持續增長。