農銀國際助力零跑汽車成功登陸港股
2022-09-29

2022年9月29日,農銀國際作爲聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力浙江零跑科技股份有限公司(“零跑汽車”,9863.HK)在香港交易所主板成功挂牌上市,成爲第四家在港股上市的造車新勢力。零跑汽車此次全球發售占總股本的11.4%(綠鞋前),發行定價48.00港元/股,募集資金約62.8億港元(綠鞋前)。


根據弗若斯特沙利文資料,零跑汽車是中國目前唯壹壹家具有全局自主研發能力的新興電動汽車公司,也是繼特斯拉之後,全球第二家擁有智能電動汽車完整自主研發能力的廠商。截至2022年3月17日,零跑汽車在中國擁有925項注冊專利、570項專利申請、194項注冊商標及13個軟件版權。其中,發明專利占比將近50%,三電專利的占比達40%。公司從底層開始進行系統及電子部件的平台化開發,使其可以在不同電動車型之間高度靈活複用,使公司的研發更加高效且具成本效益。


零跑汽車本次IPO共引入5名基石投資者,包括浙江省産業基金、金華市産業基金、金開引領基金、廣發基金、國泰東方,涵蓋産業基金及長線基金等,認購總金額約23.7億港元,占發售比例的37.7%(綠鞋前)。


零跑汽車計劃將本次集資所得約40%用于新車型和智能電動汽車技術的研發投入;約50%用于提升生産能力、擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度;剩余10%的資金則用于運營資金及壹般公司用途。

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