10月12日,農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助先正達集團股份有限公司成功發行3.5年期5億美元境外高級無抵押債券。本次發行初始價格指引爲T+125基點範圍,最終定價大幅下降45基點至T+80基點,發行票息爲5.0%。
本次發行是先正達集團股份有限公司自2019年成立以來首次亮相國際債券市場,也是農銀國際繼服務金茂集團後,再度參與中化控股系境外債發行。此次境外債券的成功發行,不僅爲集團開辟了海外融資渠道,優化了負債結構,實現了財務靈活性,同時也體現出國際資本對集團的充分認可。