2022年10月18日,農銀國際作爲聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人協助飛天雲動科技有限公司(“飛天雲動”,6610.HK)在香港交易所主板成功上市,成爲港股元宇宙第壹股。飛天雲動此次全球發售占總股本的15%(綠鞋前),發行定價2.21港元/股,募集資金約6.0億港元。
飛天雲動的前身掌中飛天成立于2008年,創立之初主營業務爲遊戲研發發行,2015年正式開展 AR/VR企業服務,目前已發展成爲中國元宇宙場景應用層(AR/VR內容及服務市場)的領先供應商。根據艾瑞咨詢的資料,按收入計,2021年公司在中國的AR/VR內容及服務市場排名第壹,市場份額爲2.6%;公司亦在中國的AR/VR服務市場排名第壹,市場份額13.5%。
飛天雲動本次IPO共引入5名基石投資者,包括安吉國融、七彩靈峰、浙江天子湖、SensePower、捷利交易寶,涵蓋産業基金及産業投資者等,認購總金額約1.7億元人民幣,占發售比例的30.3%。據悉,飛天雲動計劃將本次集資所得約40%用于增強研發能力及改進服務及産品;約25%用于提升銷售及營銷職能;約15%用于選定合並、收購及戰略投資;約10%用于開發飛天元宇宙平台;剩余10%則用于運營資金及壹般公司用途。