7月21日，農銀國際作爲牽頭全球協調人協助中國長江三峽集團有限公司成功發行3年期3億美元境外債券。發行初始價格指引爲T+100基點範圍，最終定價大幅收窄54基點至T+46基點，票息爲3.625%，創央企發行息差新低記錄。
三峽集團是全球最大的水電開發企業，也是中國最大的清潔能源集團。得益于發行人的優異資質，本次發行獲得市場投資人熱烈追捧，賬簿高峰期突破32億美元，實現逾10.6倍超額認購。農銀國際作爲全球協調人，在發行期間全面協調項目盡調、文件、綠評、路演等重點工作及關鍵環節，在定價期間及時爲發行人引入高質量基石訂單支持，最終助力公司圓滿完成本次發行。
