6月28日,農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助東亞銀行有限公司成功發行6NC5 2.5億美元境外票據, 發行票息5.125%。
本次發行是香港市場首筆TLAC(總損失吸收能力工具)合格債務工具,有效保障了銀行資産負債的平衡。農銀國際在項目前期積極協調內外部基石訂單支持,並在開簿後第壹時間引入大額訂單,顯著提升建簿的動能,賬簿高峰期實現4倍超額認購,且在最終定價指引上做出專業的判斷,助力本次發行圓滿成功。