2022年5月24日，農銀國際作爲聯席全球協調人協助中國工商銀行香港分行成功發行2年期20億港元和3年期12億美元境外綠色債券。發行初始價格指引分別爲3.35%、T3+85基點範圍，最終定價大幅收窄至2.95%、T3+38基點。

本次發行是農銀國際首次協助中國工商銀行香港分行完成雙幣種綠色境外債券發行。經過與投資人高效積極的溝通，我司提前鎖定了大額優質訂單，最終助力雙筆債券順利完成定價。