農銀國際協助興業銀行香港分行成功發行3年期6.5億美元高級無抵押境外債券
2022-05-12

2022年5月11日,農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助興業銀行香港分行成功發行3年期6.5億美元高級無抵押境外債券。發行初始價格指引爲T+95基點範圍,最終定價大幅收窄43基點至T+52基點,發行票息爲3.250%。


本次發行是繼2021年「碳中和」主題綠色雙幣種債券後,農銀國際連續第二年擔任承銷商,協助興業銀行香港分行完成以可再生能源與低碳爲目標的綠色債券發行。

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農銀國際 市場快訊 研究報告