2022年5月11日，農銀國際作爲聯席全球協調人協助東方證券股份有限公司（“東方證券”）成功發行3年期3億美元高級無抵押境外債券。發行初始價格指引爲T+120基點範圍，最終定價大幅收窄44基點至T+76基點，發行票息爲3.500%。

本次發行是我司自2019年服務東方證券完成美元/歐元/新加坡元多幣種債券項目以來，首度以全球協調人身份參與公司境外美元債發行。在發行階段，我司緊密保持與投資人的溝通，開簿即引入大額基石訂單，提升建簿動能，最終助力本次發行圓滿成功。