2022年4月13日，農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助中信銀行(國際)有限公司成功發行PNC5 6億美元境外AT1資本債券。發行初始價格指引爲5.125%範圍，最終定價大幅收窄32.5基點至4.8%。
繼2021年參與AT1發行後，農銀國際再次協助中信銀行（國際）有限公司完成其中期票據計劃項下提取發行。本次發行，我司全程積極配合公司的定價策略，交易賬簿峰值逾21.5億，實現將近4倍的超額認購，協助發行人順利完成符合巴塞爾協議III的附加壹級資本證券發行，有效提升了發行人壹級資本充足率，進壹步優化資本結構。
