2022年4月12日，農銀國際作爲作爲聯席賬簿管理人協助中信證券國際有限公司（“中信證券國際”）成功發行3年期3億美元高級無抵押境外債券。行初始價格指引爲T3+125基點範圍，最終定價大幅收窄35基點至T3+90基點。

作爲中信證券旗下的全資附屬子公司，本次發行爲中信證券國際在境外債券市場首次亮相。在全球經濟不確定性增大、美債收益率攀升等背景下，此次境外美元債發行依然實現投資者群體國際化，最終以3.3倍超額認購順利完成本次發行。