2022年3月29日，農銀國際作爲聯席全球協調人協助集友銀行有限公司（“集友銀行”）成功發行首筆10NC5 2億美元二級資本債券。發行初始價格指引爲5.95%範圍，最終定價大幅收窄20基點至5.75%。

本次發行爲集友銀行首次完成巴塞爾協議III境外二級資本債券發行，提升了其二級資本充足率，進壹步優化了資本結構。

作爲全球協調人，農銀國際積極與內外部投資者溝通，發行前即鎖定優質基石訂單，大力協助發行人在動蕩的市場中順利完成了本次發行。