2022年3月24日,農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助株洲市城市建設發展集團有限公司成功發行3年期4億美元高級無抵押綠色債券。發行初始價格指引爲4.8%範圍,最終定價大幅收窄20基點至4.6%。
本次發行爲農銀國際第二次助力株洲城發完成境外債發行,也是我司協助公司首次發行綠色債券。通過前期積極輔導公司制定定價策略、選擇發行窗口,及時爲發行人引入高質量的基石訂單,最終協助公司在美債收益率持續上行的挑戰下順利完成本次發行。