2022年3月14日，農銀國際作爲聯席賬簿管理人協助中國國際金融（香港）有限公司成功發行3年期6億美元境外高級無抵押債券。發行初始價格指引爲T3+135基點範圍，最終定價大幅收窄30基點至T3+105基點.

定價期間，我司全程配合公司定價策略，同時引入優質基石訂單，在美聯儲加息前夕、美債收益率飙升的市場環境下，協助公司順利完成了單筆較大規模美元債發行。