農銀國際協助交銀香港成功發行三幣種高級無抵押境外債券
2022-03-14

2022年3月14日,農銀國際作爲聯席全球協調人協助交通銀行股份有限公司香港分行成功發行2年期28億人民幣、2年期12億港元和3年期4億美元境外債券。本次三個幣種發行初始價格指引分別爲3.6%、2.05% 和T3+85基點範圍,最終定價分別收窄40、25、40基點至3.2%、1.8% 和T3+45基點。


農銀國際同時作爲三幣種發行項目的聯席全球協調人,全程緊密保持與投資人的溝通,提供了優質基石訂單,最終協助發行人在美聯儲加息前及波動的市場環境下成功完成了此次發行。

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農銀國際 市場快訊 研究報告