2022年2月23日，農銀國際作為聯席賬簿管理人協助國銀金融租賃股份有限公司成功發行雙年期9.5億美元境外高級無抵押債券。本次發行包括3年期7億美元、5年期2.5億美元兩部分，初始價格指引分別為T3+140、T5+160基點範圍，最終定價分別大幅收窄35基點至T3+105、T5+125基點範圍。

本次發行也是農銀國際第三次作為承銷商助力國銀租賃完成境外美元債發行。在通脹壓力持續和美債收益率波動的市場環境下，我司為此次發行引入高質量市場獨家訂單，為簿記成功創造動力，協助發行人順利完成本次大規模美元債發行。