2022年2月17日，農銀國際作為聯席全球協調人協助中國銀行香港分行成功發行10億美元雙年期高級無抵押境外債券。本次發行包括3年期5.5億美元、5年期4.5億美元兩筆，初始價格指引分別為T3+75基點範圍、T5+90基點範圍，最終定價分別大幅收窄40基點至T3+35基點、T5+50基點。

隨著亞洲境外美元債市場逐漸恢復活躍，本次發行獲得國際資本市場的高度關註，獲得高質量、多元化國際投資者的追捧。我司作為全球協調人引入了重要的基石訂單支持，為簿記成功創造動力，最終協助發行人圓滿完成發行。