農銀國際協助北京國管成功發行3年期10億歐元境外債券
2022-02-16

2022年2月16日, 農銀國際作為聯席全球協調人協助北京國有資本運營管理有限公司(「北京國管」)成功發行首筆3年期10億歐元境外債券。發行初始價格指引為MS+105基點範圍,最終大幅收窄25個基點至MS+80基點範圍。


北京國管是由北京市國資委獨家出資成立的全民所有製企業,本次發行是其在境外債券市場上的首次亮相。得益於發行人的優秀資質,本次發行獲得國際投資者的廣泛關註,建簿高峰期逾30億歐元。在面臨歐洲政經風險、利率和債券市場相對波動的不利情況下,農銀國際與母行及農行北京分行密切聯動,協助發行人順利定價並在開簿第一時間提供大額訂單,強有力帶動了賬簿動能,最終助力本次發行圓滿成功。

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農銀國際 市場快訊 研究報告