農銀國際協助衢州交投成功發行3年期2億美元綠色債券
2022-01-19

2022年1月19日,農銀國際作為牽頭全球協調人協助衢州交通投資集團有限公司(「衢州交投」)成功發行首筆3年期2億美元境外綠色債券。發行初始價格指引為2.9%,最終大幅收窄40 bps至2.5%。


本次發行是衢州交通集團於境外債券市場的首次亮相,吸引了包括貝萊德在內的多家大型國際投資機構參與。農銀國際作為牽頭全球協調人,全程負責市場推介材料及路演安排,並會同農行衢州分行協助客戶圓滿完成線上線下投資人會議。入團後積極與外部投資者溝通,為本次交易鎖定了優質獨家市場訂單,建簿高峰期認購倍數超過5倍覆蓋。

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農銀國際 市場快訊 研究報告