2022年1月27日,農銀國際作為聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人協助青島創新奇智科技集團股份有限公司(「創新奇智」,港股代碼:2121.HK)在香港交易所主板成功上市。創新奇智此次全球發售占總股本的8.0%(綠鞋前),發行定價26.30港元/股,募集資金約1.5億美元。
創新奇智是中國快速發展的企業AI解決方案提供商。基於在深度學習領域的研究能力,公司開發了專有的計算器視覺和機器學習AI技術,賦能中國企業。透過將AI技術與公司對行業場景的洞察相結合,公司提供全棧式AI產品和解決方案,包括AI平臺、算法、軟件及AI賦能設備,從而為企業實現降本增效及智能轉型優化決策。根據弗若斯特沙利文的資料,於2020年,以收入計,公司為中國企業AI解決方案市場上第三大AI技術驅動型解決方案提供商。
創新奇智本次發行獲得市場投資者廣泛關註,香港公開發售部分獲13.89倍超額認購。本次發行引入了軟銀集團和美國私募基金Laurion Capital作為基石投資者,認購總金額約2億港元,占行使超額配股權前發售股份的17.1%。創新奇智計劃將本次集資所得約45.0%用於提高研發能力;約25.0%用於提升商業化能力;約10.0%用於進行潛在策略投資及收購;約10.0%用於提升內部系統及升級信息基礎設施;約10.0%用作營運資本及一般公司用途。