農銀國際助力商湯集團成功登陸港股
2021-12-31

2021年12月30日,農銀國際作為聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人協助商湯集團股份有限公司(「商湯集團」,港股代碼:0020.HK)在香港交易所主板成功上市。商湯集團此次全球發售占總股本的4.51%(綠鞋前),發行定價3.85港元/股,募集資金約7.4億美元。在近期港股交易黯淡的背景下,商湯集團上市備受關註,股價漲幅一度達23%。


商湯集團是一家總部位於香港、賦能百業、專註於計算器視覺軟件的「獨角獸」科創企業。根據弗若斯特沙利文公司報告,按2020年收入口徑,公司是亞洲最大的人工智能軟件公司,並以11%的收入市場份額成為中國最大的計算器視覺軟件提供商。商湯利用公司的軟件平臺協助客戶提高生產力、激發創造力、提升經營效率,並由此奠定了公司在行業的領先地位。截至2021年6月30日,公司軟件平臺的客戶數量合計已超過2,400家,其中包括超過250家《財富》500強企業及上市公司,119個城市以及超過30余家汽車企業,同時公司還賦能了超過4.5億部手機及200多款手機應用程序。


商湯集團本次發行獲得市場投資者廣泛關註,香港公開發售部分獲5.2倍超額認購,國際發售部分獲1.5倍超額認購。本次發行引入了混合所有製改革基金、徐匯資本、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、國泰君安證券投資、香港科技園創投基金、希瑪和泰州文旅作為基石投資者,認購總金額5.1億美元,占行使超額配股權前發售股份的68.89%。商湯集團計劃將本次集資所得6成用於增強研發能力,其余4成用於投資新興商業機會、尋求戰略投資及收購機會以及一般企業運營等。

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