農銀國際助力青瓷遊戲成功登陸港股
2021-12-16

2021年12月16日,農銀國際作為聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人協助青瓷遊戲有限公司(「青瓷遊戲」,港股代碼:6633.HK)在香港交易所主板成功上市。青瓷遊戲此次全球發售占總股本的12.41%(綠鞋前),發行定價11.20港元/股,共募集資金約9.52億港元。農銀國際資產管理公司、阿裏巴巴庫卡、Boyu Capital等機構作為基石投資者參與IPO認購。


青瓷遊戲是中國知名的移動遊戲開發商及發行商,旨在為中國內地及海外玩家提供引人入勝、體驗獨特的移動遊戲。公司的遊戲特別受年齡30歲或以下的年輕一代歡迎。作為中國休閑遊戲(尤其是放置類遊戲)及Rogue-like RPG的領軍企業,公司開發、發行並運營多款受歡迎的遊戲,包括《最強蝸牛》、《不思議迷宮》、《提燈與地下城》等。


青瓷遊戲本次發行香港公開發售部分超額認購約3.64倍,國際發售部分超額認購約1.77倍。青瓷遊戲計劃把集資所得約35%用於擴大公司的遊戲產品組合及投資公司的遊戲研發能力及相關技術;約25%用於未來兩至三年內拓展公司於海外市場的業務;約15%用於加強公司在中國移動遊戲市場的遊戲發行及運營能力以及「青瓷」品牌和公司的IP的市場知名度;約15%用於在未來三至五年內對移動遊戲產業鏈上下遊公司進行戰略投資及收購;約10%用於營運資金及一般企業用途。

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