2021年12月8日，農銀國際作為賬簿管理人協助光銀國際投資有限公司（「光銀國際」）成功完成其首筆境外美元債發行。光銀國際本次發行3年期3億美元境外債券，發行初始價格指引為T3+170bps範圍，最終定價大幅收窄45bps至T3+125 bps範圍。

定價當日，我司積極為發行人尋找內外部投資者，一開簿即貢獻優質獨家市場訂單，強有力帶動了簿記動能。發行人憑借自身的信用亮點吸引了眾多境內外投資者參與，賬簿峰值突破22億美元，逾7.3倍超額認購。