農銀國際助力網易雲音樂成功登陸港股
2021-12-03

2021年12月2日,農銀國際作為聯席賬簿管理人協助網易雲音樂(9899.HK)在香港交易所主板成功上市,這是農銀國際繼2020年助力網易(9999.HK/NTES.Nasdaq)香港二次上市後,與網易集團的第二次合作。網易雲音樂此次全球發售占總股本的7.7%(超額配股權行使前),發行定價205港元/股,全球發售募集資金約32.8億港元,上市後市值超過400億港元。


網易雲音樂本次發行引入網易、索尼音樂娛樂及Orbis Funds作為基石投資者,認購總金額3.5億美元,占行使超額配股權前發售股份的83.15%。本次發行獲得全球投資者廣泛關註,香港公開發售部分超額認購8.9倍,國際發售部分超額認購1.7倍。


作為全球領先的音樂社區,網易雲音樂建立起高粘性社區生態,成為中國最受年輕一代喜愛的音樂平臺。截至2021年6月30日,公司擁有在線音樂服務月活躍用戶1.85億名,其中90後、00後用戶占比超過90%。網易雲音樂本次募資主要用途之一是繼續深耕音樂社區,占總募資的40%,包括豐富多元音樂內容、挖掘及扶持原創音樂人、提升社區活躍度及粘性等多方面;此外,本次募資還將用於繼續創新並提高技術能力,及甄選合並、收購、戰略投資、日常運營等一般用途。

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