2021年11月23日，農銀國際作為賬簿管理人協助山東能源集團有限公司（以下簡稱「山東能源」）成功發行3年期5億美元高級無抵押境外美元債。發行初始價格指引為3.30%範圍，最終定價大幅收窄40基點至2.90%，為能源行業可比交易的最低發行利率。
本次5億美元的發行規模也創下能源行業可比交易最大發行規模記錄，成功吸引了包括境外知名基金、資產管理公司、保險公司和銀行在內的諸多優質投資機構踴躍參與，簿記峰值超過15億美元，實現超過3倍賬簿覆蓋，充分體現了境內外投資者對發行人實力的高度認可。
農銀國際作為賬簿管理人，在發行過程中密切關註市場動態，準確把握有利發行窗口，最終協助公司圓滿定價發行，有效節約了資金成本。
