2021年11月23日,農銀國際作為聯席賬簿管理人協助成都交通投資集團有限公司(以下簡稱「成都交投」)成功發行3年期6億美元高級無抵押境外美元債。發行初始價格指引為2.70%範圍,最終定價大幅收窄50基點至2.20%,創近年來四川地方國企美元債單筆最大發行規模、最低發行利率兩項紀錄。
成都交投是成都市交通系統國有資產的投融資主體,自成立以來承擔多個省市重大投資項目,投資領域從單純的公路建設運營,拓展到鐵路、高速公路、航空、旅遊運業、智能交通、能源、停車、路橋管理八大產業板塊。本次發行憑借發行人自身信用亮點,吸引了眾多境內外投資者的熱情參與和支持。
農銀國際作為聯席賬簿管理人為本次交易貢獻了優質基石訂單,為簿記註入強大動力,協助公司最終圓滿完成本次發行。