2021年11月17日，農銀國際作為賬簿管理人協助國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱「國泰君安」)成功發行3年期3億美元高級無抵押「玉蘭債」。此次發行初始價格指引為T3+115 bps範圍，最終定價大幅收窄40基點至T5+75 bps。

國泰君安本次發行是自去年12月8日上海清算所和歐洲清算銀行宣布推出「玉蘭債」業務以來的第二單交易，也是中資離岸債券市場的首單非銀金融機構境外「玉蘭債」，吸引了眾多國際投資者的關註與積極認購。

此次發行也是今年以來農銀國際與國泰君安在境外債券市場的二度合作。農銀國際將不斷加強與發行人的溝通協作，致力於在新興債券市場業務方面為發行人提供更加專業細致的服務。