農銀國際助力奈雪的茶成功登陸港股
2020-06-30

2021年6月30日,農銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助中國新茶飲第一股——奈雪的茶(股票代碼:2150.HK)在香港交易所主板成功上市。奈雪的茶此次全球發售約2.57億新股(超額配股權行使前),最終於價格區間高端每股19.8港元定價,全球發售募集資金約為50.94億港元(綠鞋前)。本次發行也是今年以來港股大消費行業最大規模的IPO。


作為中國領先的高端現製茶飲連鎖店,奈雪的茶專註於提供現製茶飲。根據灼識咨詢資料,按2020年零售消費總值計,奈雪的茶在中國高端現製茶飲店市場中為第二大茶飲店品牌,市場份額為18.9%。按2020年零售消費總值計,奈雪的茶在中國整體現製茶飲店行業中為第七大茶飲店品牌,市場份額為3.9%。六年前,公司的創始人受到中國茶文化及全球咖啡連鎖店概念啟發,在中國深圳開設了第一間奈雪的茶,期望為追求更新鮮、更好喝及更便捷茶飲的人士重塑茶飲體驗,如今已成為中國年輕顧客廣為認可的品牌。


正式招股期間,奈雪的茶公開發售部分認購火爆,獲認購432.03倍,觸發50%全額回撥;國際配售部分亦獲相當大幅超額認購18.18倍,占全球發售股份總數的50%。本次發行引入包括瑞銀資管等在內的5名基石投資者,合共認購約1.55億美元,占綠鞋前發售股份的23.63%。近年來,農銀國際先後保薦承銷了多家大消費、新經濟等行業IPO項目,保薦承銷項目總量穩居市場前列。

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