2020年11月17日,上坤地產集團有限公司(簡稱“上坤地產”,股票代碼:6900.HK)在香港聯交所主板成功上市,農銀國際在本次項目中擔任獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
上坤地產此次全球發行5億股股票,占公司總股本的25%,最終定價2.28港元/股,介於招股價區間的中高端,其國際配售獲超額認購。
在今年以來受新冠疫情影響、房企融資政策持續收緊、監管審批日趨嚴格的大環境下,農銀國際憑借豐富的地產公司保薦經驗和對境內外監管要點的深刻理解和把握,協助上坤地產突破重重難關,高質高效地完成上市審批,成為同期數十家排隊的地產企業中首批順利通過港交所聆訊的地產企業,亦是同規模中地產企業中的第壹家。農銀國際亦為公司量身定制了適合的市場推介方案,引入壹批錨定投資者,成功助力上坤地產成為香港市場今年最年輕的港股地產IPO。
自2018年1月至2020年11月,農銀國際先後以保薦人身份協助13家房地產以及物管公司在港交所掛牌,項目數量排名第壹。
關於上坤地產
上坤地產集團有限公司(以下簡稱「上坤地產」或「公司」)是壹家日益崛起的物業開發商,擁有豐富經驗,專註於長三角經濟區。經過多年的不懈努力,公司對優質產品設計、建造及開發的承諾也為公司贏得了眾多獎項及認可,公司於2020年被評為「中國房地產開發企業經營績效10強」之壹及公司於2019年獲中國房地產業協會、上海易居房地產研究院及中國房地產測評中心聯合提名為「中國房地產開發企業發展潛力十強」。於2019年,公司在中國房地產業協會、上海易居房地產研究院及中國房地產測評中心聯合授予的「中國房地產開發企業上海市20強」中排名第17位。