農銀國際助力中糧香港完成境外雙期限美元債發行
2020-10-16

2020年10月15日,農銀國際作為聯席簿記管理人協助中糧集團(香港)有限公司在國際資本市場成功定價兩筆不同期限共10億美元債券,含10年期5億美元高級無抵押債、5億美元次級永續債(前5年不可贖回),票息分別為2.2%、3.1%,擔保發行結構,高級債債項評級為標普A-、惠譽A,次級債債項評級為穆迪Baa1。本次發行受到市場的熱烈追捧,兩個期限債券最終定價均較初始價格指引大幅收窄40個基點。


農銀國際依托農行集團化綜合優勢,與總行積極聯動、協同營銷,成功引入大額基石訂單和優質市場訂單,為公司成功定價做出重要貢獻。

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農銀國際 市場快訊 研究報告