農銀國際協助上銀國際完成3億美元債券發行
2020-09-03

2020年9月2日,農銀國際擔任聯席賬簿管理人協助上銀國際成功發行第二次境外美元債。本次發行的3年期3億美元高級無抵押信用增強債券,由建設銀行香港分行提供備用信用證,債項評級為穆迪A1,是農銀國際兩周內承銷的又壹筆四大行備證結構的境外債。


本次發行初始價格指引為T+145bps,最終定價收窄35bps至T+110bps/1.254%,吸引到最高超過17.5億美元認購額。

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農銀國際 市場快訊 研究報告