農銀國際助力國家電網完成境外雙幣種債券發行
2020-07-29

2020年7月29日,農銀國際作為聯席簿記管理人協助國家電網有限公司在國際資本市場成功完成境外雙幣種高級無抵押債券發行,為今年下半年以來境外市場的最大發行規模。其中,美元債部分發行5年期、10年期共14.5億美元,票面利率分別為1%、1.625%,較初始價格指引分別大幅收窄52 bps、47bps;歐元債部分發行6年期、12年期共16億歐元,票面利率分別為0.797%、1.303%,較初始價格指引分別大幅收窄40 bps、35bps。


在總行大客戶部和金融市場部的大力支持下,農銀國際積極配合國家電網做好市場營銷與投資者溝通工作,充分協調集團內外部資源,成功引入總行大額基石訂單及外部市場投資者獨家訂單,有力帶動了賬簿動能,最終價格指引大幅收窄,助力本次定價發行圓滿完成。

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農銀國際 市場快訊 研究報告