農銀國際助建設銀行香港分行成功发行合12億美元綠色債券
2020-07-28

  7月28日,農銀國際作為聯席全球協調人成功協助中國建設銀行完成其2020年首筆綠色債券的发行,本次发行三年期及五年期最終定價分別收窄了42bps和45bps。


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  中國建設銀行香港分行在2020年境外債市場的首次亮相獲得了投資人的熱烈追捧,市場情緒十分高漲,賬簿高峰期訂單超過70億美元,接近6倍超額認購。


  農銀國際在发行階段緊密保持與投資人的溝通並及時向公司反饋匯總訂單情況。開簿後第一時間引入兩個年期全場第一大額基石訂單,顯著提升了建簿動能,助力本次发行圓滿成功。

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農銀國際 市場快訊 研究報告