農銀國際成功助力眾安保險登陸港股
2017-09-28

2017年9月28日,農銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,成功協助中國第一家互聯網保險公司 — 眾安保險(6060.HK)在香港聯交所主板掛牌交易, 募資總額15.23億美元。 1.jpg


眾安保險管理層在香港舉行首次公開發行新聞發布會。


背靠“三馬”明星股東,即馬雲、馬化騰及馬明哲旗下的螞蟻金服、騰訊及中國平安,眾安保險上市成為香港迄今規模最大的金融科技公司IPO。本次上市獲得資本市場追捧,最後以價格區間53.70-59.70港元的高端59.70港元定價,對應2019年PE為36.7倍,其中軟銀作為基石投資者認購相當於全球發售完成後已發行股本總額的4.99%。香港公開發售部分獲近392倍超額認購,凍結資金逾2,300億港幣,有望成為今年香港IPO市場的“凍資王”。


自2013年10月成立起至2016年12月31日,眾安保險累計銷售保單超過72億份,服務約4.92億名保單持有人及被保險人。2014年以來,眾安保險陸續推出37℃高溫險、手機碎屏險、航班延誤險等,以互聯網生態風險為主要標的。


 


 

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