農銀國際協助中國誠通成功發行首筆美元計價海外債券
2017-08-07

2017年8月1日,農銀國際作為全球協調人,成功協助中國誠通發行5年期5億美元固定利息高級債券,這是集團第一次發行以美元計價的海外債券。該筆債券定價3.625%,獲得超額4倍認購。其中,歐美知名投資者的訂單占比達22%,高於近期海外債歐美投資者的比例。此次債券發行所募資金將主要用於公司境外結構調整和優化佈局專案,推動國際化經營水準的提升,這標誌著集團作為國有資本運營公司開啟了國際資本運營之路。

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農銀國際 市場快訊 研究報告