2017年6月20日，農銀國際作為全球發售的聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，成功協助廣州農商行（1551.HK）在香港聯交所掛牌交易。

廣州農商行是第三家在港股上市的內地農商行。廣州農商行的成功上市也成為繼九臺農商行之後，農銀國際今年參與發行的第二家H股上市農商行。

廣州農商行本次全球發售15.8億股H股，最終以接近價格區間中端的5.10港元定價，集資規模80.7億港元，是港股今年以來第二大IPO。此次發行的三位基石投資者包括：海航航空集團通過旗下公司認購2.95億股；百年人壽認購2.95億股；International Merchants Holding認購4千萬美元。假設超額配售權未獲行使，3家基石投資者認購的H股總數分別占該行已發行股份的3.08%、3.08%和0.62%。

廣州農商行資產規模成長較為迅速。該行總資產在2015年底為5828億元，2016年底再上一個臺階，達到6610億元，2014-2016年實現年均復合增長率約為19%，資產規模在國內農商行中名列前茅。在凈利潤方面，該行去年實現凈利潤51.06億元，同比增長2.12%。

根據英國《銀行家》公布的2016年度「全球銀行1000強」的排名，按一級資本計算，廣州農商行位居全球商業銀行第203位、中國商業銀行第30位以及中國農村商業銀行第4位。

關於農銀國際

農銀國際控股有限公司是中國農業銀行的全資附屬機構，2009年11月在香港成立。農銀國際作為中國農業銀行開展投行業務的專業平臺，持有香港證監會1號（證券交易）、4號（證券咨詢）、6號（機構融資咨詢）、9號（資產管理）牌照；在香港可從事上市保薦承銷、債券發行承銷、投資管理、財務顧問、資產管理、機構銷售、證券經紀、證券咨詢等全方位、一體化的金融服務；在內地可從事除A股保薦承銷業務之外的各類資本市場業務。

2017年至今，農銀國際已成功參與了5筆香港交易所的IPO發行，承銷總金額超過40億美元，在所有中外資投行中排名第三。

6月7日，廣州農商行董事長王繼康（左二）、行長易雪飛（左三）等出席新聞發布會。

6月5日，廣州農商行行長易雪飛（左三）與農銀國際總裁黃海琴（左四）及雙方團隊出席大型投資者午餐會。